ウォール街はアップルに対する忍耐を失っている。他のハイテク大手が人工知能への参入を急ぎ、エヌビディアのチップを満載したデータセンターを披露しているのに対し、アップルは多くを語らない。その沈黙が本当の懸念を引き起こし始めている。投資家たちは詳細を知りたがっている。彼らは何も得ていない。火曜日の時点で、アップル株は2025年に15％以上下落している。いわゆるマグニフィセント・セブンの中で、20％下落したテスラだけがより悪い成績である。そして、マイクロソフトやグーグルとは異なり、アップルは今年大きなAI発表をしていない。CNBCによると、一部のアナリストは、この戦略の遅れが最終的にiPhoneの販売を鈍らせる可能性があると警告している。アップル、Siriのアップグレードを延期 OpenAIが新しいデバイスを開発する間、アップルはより強力なSiriをリリースする計画を延期した。少なくとも2026年までは登場しないだろう。この延期は、初代iPhoneとWatchの開発に貢献した元アップルのデザインチーフ、ジョニー・アイブが自身のスタートアップIOをOpenAIに65億ドルで売却した直後のことだ。OpenAIのCEOであるサム・アルトマンは、同社はすでにそのチームと新しいAI搭載ハードウェアを開発していると述べた。スケジュールはまだ共有されていないが、アルトマンは彼らが積極的に開発を進めていることを確認した。OpenAIが前進する一方で、アップルの方向性は不透明だ。TDコーウェンのクリシュ・サンカーのような人々が心配しているのは、まさにその点だ。クリシュ氏は月曜日のメモで、「不完全なAI戦略は依然として最大の懸案事項だが、アップルには説得力のあるソリューションを実現するのに約1年半の猶予があると考える」と書いている。彼はまだ株を買うことを推奨しているが、その自信の票は増大する懸念を消し去るものではない。木曜日、アップルは第3四半期決算を発表する。しかし、AIに関する話題はあまり期待できない。FactSetによると、焦点は第4四半期に予想されるiPhoneの収益400億ドルに集中するだろう。サービス部門の売上高は268億ドル、成長率は11％と予想されている。そう、アップルはまだ儲かっているのだ。そして、人々はまだiPhone、Mac、Watchを買っている。しかし、それは将来の戦略ではない。アップルは昨年の夏、そのチャンスを逃した。同社はApple Intelligenceを発表した。メールやテキストを要約し、カスタム絵文字を生成し、Siriを視覚的に更新するAIツールを含む一連の機能である。しかし、アップデートの目玉であるSiriのより高度なバージョンは延期された。この遅れにより、新たなアップグレードサイクルへの期待は失われた。アナリストたちは、最新のAIツールを求める購入者が殺到すると予想していた。しかし、そのような売れ行きは起こらなかった。グーグル、OpenAI、その他がAIデバイスでアップルを上回る ハードウェアの勝負は変わりつつある。昨年、新しいiPhoneを購入した人のほとんどは、AIのために購入したわけではない。Consumer Intelligence Research Partnersの世論調査によると、アップグレードした人の89％が再びアップルを選んだが、新機能のためにアップルを選んだ人はわずか13％だった。大半は使い古したデバイスを買い換えただけだった。アップルでさえ、状況が変わりつつあることを知っている。同社のサービス部門のボスであるエディ・キューは今年初め、法廷で「10年後にはiPhoneは必要ないかもしれない。その警告は現実味を帯び始めている。グーグルはAIアシスタント、ジェミニをアンドロイド16の奥深くに組み込んでいる。ユーザーはマップやYouTubeなどのアプリを音声で操作できるようになった。YouTubeの動画をもとにToDoリストを作成することもできる。Siriはまだそれができない。グーグルCEOのスンダル・ピチャイは、アルファベットの最新の決算説明会で、「少なくとも今後2〜3年は、電話がエクスペリエンスの中心になると予想している」と述べた。OpenAIは本当の脅威かもしれない。ジョニーが参加することで、彼らは電話のように全く見えないデバイス、ウェアラブルピン、スマートグラス、その他のスクリーンレスツールのようなものに取り組んでいる。メタはすでにレイバンのスマートグラスをリリースしている。OpenAIは、製品がどのようなものになるのか、いつ完成するのかを発表していないが、動きはある。この状況は、2007年に起こったことを反映している。アップルが最初のiPhoneを発売したとき、初年度の販売台数はわずか140万台だった。これは、ノキアが販売した4億3500万台の携帯電話とは比較にならない。4年後、ノキアは崩壊し、アップルは年間8000万台以上のiPhoneを販売していた。今、OpenAIは新しいタイプのデバイスを構築しており、今度はアップルが取り残される可能性がある。あなたのプロジェクトを暗号のトップ・マインドの前に出したいですか？データとインパクトが出会う、次回の業界レポートで取り上げてください。

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