水曜日、世界最大のモデム・チップ・サプライヤーであるクアルコムは楽観的な四半期予測を発表し、第3四半期のチップ部門売上高は前年同期比10％増の103.7億ドルとなり、アナリスト予想の103.5億ドルをギリギリ上回った。しかし残念ながら、同社のハイエンドスマートフォンチップへの依存と、モデム顧客としてのアップルの喪失が目前に迫っていることが、こうしたポジティブな予測に影を落とし、株価は6％以上下落した。QCOMの株価。出典Google Finance アップルは事業を内製化 アップルはこれまでクアルコムの主要顧客だった。しかし、このガジェット企業が自社製モデム・チップに軸足を移すことを決めたため、2026年までにクアルコムがアップルのモデム・チップを供給するのは20%にとどまることになった。アップルが提携から一歩退いたとはいえ、クアルコムは同社のチップ部門の売上が増加したと報告している。しかし、Third Bridge社のアナリスト、ウィリアム・マクゴニグル（William McGonigle）氏は、この増加のほとんどはApple社以外の顧客によるものであり、広範な販売量の回復よりも、Androidのフラッグシップ製品の発売によるASP（平均販売価格）の上昇によるところが大きいと述べている。Cryptopolitanは以前、クアルコムが、アップルが自社の端末に自社のモデムチップを使用することに軸足を移した場合、同社のチップ部門の収益に影響が出ると警告し続けていると報じた。アップルは完全なピボットには至っていないものの、すでにそのプロセスに着手している。今年初めに発売されたiPhone 16eは、自社開発のモデムを搭載したアップル初のスマートフォンであり、今後の端末も同様のものになると予想されている。クアルコムにとって、アップルへの供給で得た収益をすべて失うことは残念なことだが、同社のクリスティアーノ・アモンCEOは気にしていない。彼はすでに、Metaのようなブランドの拡張現実メガネにチップを供給する契約の拡大を楽しみにしていると述べた。「我々は今、重要なデザインをすべて持っている。メタのメガネのようなデザインは現在19まであり、それは加速し続けている」とアモンはロイターに語った。台湾のメディアテックはクアルコムの大きなライバルになりつつある 報道によると、台湾のメディアテックは、手頃な価格帯と中級機セグメントでの優位性と、インドなどの主要市場での力強い成長により、今年クアルコムを上回り、スマートフォン用チップセットの市場シェアで世界トップになった。先月、MediaTek Dimensity 8450が正式に発表されたが、これはインドのプレミアムスマートフォン市場におけるMediaTekのシェア拡大を究極の目的としている。この新しいチップセットは、クアルコムのSnapdragon 8s Gen 4の直接のライバルとして設計されたと伝えられており、All Big Core設計、MediaTekのAgentic AI Engineによる高度なAI機能、4Kビデオ録画の向上を含むゲーム性能の強化を誇っている。また、Dimensity 8450は8コアCPU、Arm Mali-G720 MC7 GPUを搭載し、4K60 HDRビデオキャプチャをサポートする一方、Snapdragon 8s Gen 4はAdreno GPUを搭載し、パフォーマンスと効率性を兼ね備えたコアをミックスしている。今回の発表は、MediaTekが3万ルピー以下のスマートフォン・セグメントで強い存在感を示している一方で、Androidとの強力なパートナーシップを持つクアルコムが伝統的に支配しているプレミアム市場での影響力を拡大するという野心的な目標を掲げていることの証左である。MediaTekの販売台数におけるリーダーシップは称賛に値しますが、収益の優位性にはまだつながっていないため、現状ではクアルコムがプレミアム市場での優位性を維持しています。KEY Difference Wireは、暗号ブランドの躍進と見出しの独占を迅速に支援します。

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