ホンハイ、好調なエヌビディアAIサーバー需要で売上高を維持

ホンハイの8月の売上高は6,065億台湾ドル（約198億ドル）で、前年比10.6％増となった。同社によると、米国でのAIサーバー事業は依然として好調だという。それがこのマシンを存続させている。エヌビディアの需要は冷え込んでおらず、ホンハイはまだ2022年の再来のようにサーバーを製造している。アナリストは第3四半期の売上が16.4％増加すると予想していたが、ホンハイはそれを達成できなかった。それでも同社は、第3四半期の売上が前四半期および前年同期比で成長すると確信していると述べた。ホンハイ、iPhoneの受注が減少する一方でサーバーの生産を強化 ホンハイにとって、今四半期のサーバー売上は2倍以上になりそうだ。一方、同社の家電部門は勢いを失っている。携帯電話が以前のように売れていないのだ。ホンハイは現在もアップル向けにiPhoneを組み立てており、この事業が収益の大部分を占めている。しかし、それはもう活気のある場所ではない。同社は現在、AIインフラ、特にエヌビディアからのサーバー需要により依存している。シフトは急速に進んでいる。アップルはまだ写真に写っているが、ホンハイは資金を追っており、資金はサーバーにある。世界的にはフォックスコンとしても知られるホンハイは、米中貿易摩擦による関税を回避するため、米国でAIサーバーの生産を増強している。同社は5月、地政学的リスクを理由に通期の売上見通しを下方修正した。そして今、ドナルド・トランプが半導体輸入に100％の関税をかけることを推進しており、警告のサインが点滅している。トランプ大統領は、米国に生産拠点を移す企業は免除されると述べたが、ホンハイは時間を無駄にはしていない。ホンハイは米国での事業を拡大し、すでに拠点があるウィスコンシン州とテキサス州にAIサーバーの生産ラインを増設する。幹部は数字は明かさなかったが、より多くのAIハードウェアが米国内で製造されることを確認した。「我々はアメリカ国内でのサーバー生産を拡大している」とある幹部は語った。理屈は簡単だ。サーバーが米国内で製造されれば、関税で打撃を受けることはない。中国が反発する一方、Nvidiaは倍増 中国側では、ByteDanceやアリババなどがNvidiaのH20 AIチップをまだ欲しがっている。中国の規制当局がそうしないように言っているにもかかわらずだ。4人のインサイダーによると、中国企業はH20の注文が通っているかどうかを確認しようとしているという。彼らはまた、Nvidiaの次の動き、B30Aと呼ばれるより強力なチップにも注目している。B30Aはブラックウェル・アーキテクチャをベースにしており、もしワシントンが中国向けを承認すれば、H20の約2倍の価格になる。1台あたり2万ドルから2万4000ドルだ。しかし、その価値はあるかもしれない。ある関係者は、"B30AはH20の6倍の強度がある "と言っている。H20も次期B30Aも、Nvidiaの主要チップの水増しバージョンだ。米国の輸出規制に従って作られているため、Nvidiaは合法的に中国で販売することができる。しかし、戦いは続いている。中国は昨年、エヌビディアの収益の13％を占めており、そのパイプラインを失いたくはない。同時に、米政府関係者は中国企業をファーウェイの傘下に押し込めたくはない。米国内には、中国のハイテク企業を国産チップに移行させるよりも、Nvidiaのツールに依存させておく方が賢明だという意見もある。エヌビディアも同意見だ。彼らのソフトウェア・エコシステムは顧客を囲い込む。たとえチップがダウングレードされたとしても、Nvidiaのスタックで動作する。トランプ氏もまた、その分け前を得ようとしている。情報筋によると、米国政府はH20の収益の15％をNvidiaから受け取ることで合意したという。正確な条件は公表されていないが、内部関係者は7月に合意がなされたことを確認している。しかし、それでも中国は手を引いていない。中国当局は、テンセントやバイトダンスといった大手企業を召喚し、その命令に疑問を呈し、データ・セキュリティへの懸念を募らせている。ある情報筋によると、ある企業はなぜまだ米国のチップを購入しているのか説明するように言われたという。しかし、今のところ正式な禁止令は出されていない。たとえ監視されていたとしても、企業はまだ自由にエヌビディアのハードウェアを購入している。ロイター通信によると、中国側について語った情報筋は全員、話すことを許可されていないため、記録することを拒否したという。これがホンハイの立ち位置だ。大事なところで見られる。クリプトポリタンリサーチに広告を掲載し、暗号の最も鋭い投資家や構築者にリーチしましょう。

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